株式会社モニクルフィナンシャル

募集する理由

事業拡大にともなう増員募集。

仕事内容

「はたらく世代」のお客様をメインターゲットに、お金に関するヒアリング・課題解決をお任せします。
資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、つみたてNISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお任せします。

【当社ファイナンシャルアドバイザーの特徴】
◆反響型：アドバイザーは新規開拓は行わずコンサルティングに集中
◆99％オンライン面談：全国各地のお客様と効率的に面談が可能
◆働きやすい環境：平均残業時間20h/月、最小2時間単位での有休取得も可能
◆納得感のある評価制度：基本給＋インセンティブ(業績給)制度に加え、顧客満足度・顧客ニーズに沿ったバランス提案の達成度も評価に加味
◆証券＆保険のマルチアセット：IFAとして複数商材を組み合わせた本質的な資産運用コンサルティング
◆充実のフォロー体制：商品分析勉強会、プレゼン研修、ロープレ等を定期的に実施

【ポジションの魅力】
・専任のマーケティング部門によって強い集客力を実現
マーケティング部門が、自社運営メディアなどを用いたWebマーケティングによってコンスタントに新規のお客様を集客。相談予約をいただくと、各アドバイザーに自動でお客様が割り当てられます。 資産運用に関して何かしらのニーズがあるお客様を獲得できるので、初回から本質的なコンサルティングが可能です。

・全国のお客様と効率的に面談が可能
お客様との面談は99％がオンライン。訪問や移動に時間をとられることなく、面談前の事前準備、面談、面談後のフォロー施策の検討まで、一人ひとりのコンサルティングに集中することができます。

・定量面と定性面を掛け合わせた評価制度
強い集客力と充実した研修により、入社後1年で大幅な年収UPも可能です。また、定量面の成果だけでなく、顧客満足度・顧客ニーズに沿ったバランス提案の達成度も評価に加味されるため、お客様本位の提案姿勢が正しく評価される仕組みになっています。

・組織拡大中のためキャリアアップが短期間で可能
全国に商圏を拡大しており、短期間でマネジメントポジションへ昇格可能。入社1年でマネージャーに昇格した事例も複数あります。能力に応じて、営業専門職や本部業務など多彩なキャリアが描けます。

求める人材

・大学卒以上
・金融業界（銀行・証券・保険・保険代理店など）にて金融商品販売経験をお持ちの方（2年以上）

・周囲のアドバイスを謙虚に聞き、素直に吸収していける方
・変化を機会ととらえ、挑戦できる方
・はたらく世代の資産運用サポート、顧客課題の解決のために責任を持って業務に取り組める方
・さらなる成長を求め、主体的に行動できる方

勤務地

【転勤なし】マネイロ大阪店／最寄り駅：各線「梅田駅」、大阪メトロ御堂筋線「中津駅」
大阪府大阪市北区芝田1-14-8 梅田北プレイス8階

勤務時間

所定労働時間8h／日（シフト制）

早番：9:00～18:00
中番：10:00～19:00
※毎月半分ずつ程度で割り振られます

※月平均残業時間：20h程度
※前月半ば頃に翌月の休日希望を提出するため、予定に合わせた休日取得が可能

休日・休暇

【年間休日109日】
・完全週休2日制（休日はシフト制）
・年末年始休暇（12/30～1/3）
・年次有給休暇（入社日に6日、半年後に4日付与）
・特別年次有給休暇（入社半年後に年6日を付与）
・慶弔休暇
・育児休業
・結婚休暇（連続3日間）

給与

初年度想定年収：420万円〜1000万円以上
月給：350,000円～1,050,000円
※当社の月給は、「基本給＋業績給」で構成されており、業績給は半年に1回の業績評価で改定されます
※入社時の月給は、能力や経験などを総合的に評価して設定されます
※業績給などの評価制度は面接の中で詳細をお伝えします
【固定残業代制】
月給350,000円の場合…
（固定残業代47,000円含む）※固定残業代は21時間分47,000円、時間超過分は追加支給
【年収例】
年収1,240万円(基本給+業績給+各種手当)/30代/入社3年 ※マネージャー職
年収750万円(基本給+業績給+各種手当)/20代/入社1年半
年収620万円(基本給+業績給+各種手当)/20代/入社1年半

試用期間

6ヵ月
試用期間中でも条件変わらず。

受動喫煙対策

施設の屋内は全面禁煙

昇給・賞与

昇給：年2回（報酬改定）
賞与：決算賞与（会社業績による）

諸手当

・超過時間外手当
・通勤手当
・執筆代
・社員紹介手当
・セミナー講師手当
・チューター手当
・勤続手当

福利厚生

・社会保険完備（健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険）
・資格取得支援制度
・研修制度
・入社時貸与（ノートPC、マウス、ヘッドセット、社用携帯など）

働く環境

・スキルアップが叶う環境
大手証券会社やメガバンク出身のメンバーが多数在籍しており、また、外資系金融機関を経て当社を起業した役員が、業界の仕組み研究や市場のトレンド分析と研修を行っています。入社後も金融知識を高めていける環境が整っています。

・中途入社100％
ファイナンシャルアドバイザーは全員が中途入社の社員です。20代・30代の証券会社、銀行、保険、保険代理店など、さまざまなバックグラウンドを持つメンバーが協力して共に事業成長を目指しています。

・働きやすさと高い生産性の両立
月の平均残業時間は20時間程度、2時間単位での時間休も取得できるため、柔軟な働き方が叶う環境です。2回目以降の面談はお客様とファイナンシャルアドバイザーの間で調整し、適切なタイミングでご提案を重ねていくことができます。

研修・組織風土

・充実の研修で成長を支援
入社後は3カ月の研修に加え、研修終了後にも継続的なカリキュラムを用意。商品分析勉強会やファイナンシャルプランニング研修などを通じ着実にスキルアップできます。

・ノウハウや成功事例をオープンに共有
成功事例の共有会や勉強会などを積極的に行っており、より良いノウハウを学ぶことができる環境です。動画による多様な研修教材や実践的なコンテンツも用意されており、個々のニーズに合わせて繰り返し視聴することができます。それぞれのスキルアップに取り組みながら、チーム全体で成長を助け合い皆で目標を達成しよう！という社風です。

専門性・スキルが身につく

入社後は3カ月の研修に加え、継続的なカリキュラムを用意しています。商品分析勉強会やファイナンシャルプランニング研修などを通じ、着実にスキルアップしていただける環境です。

研修制度の一例
・商品分析勉強会
・ファイナンシャルプランニング研修
・ロールプレイング研修
・eラーニング研修
など

設立

2018年11月27日

代表者

代表取締役CEO 原田 慎司

従業員数

149名（2025年2月現在／グループ全体）

資本金

9億8378万7506円（資本準備金を含む）

本社所在地

〒102-0082 東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル7階

事業所

マネイロ 本店 ：
〒102-0082 東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル7階

マネイロ 大阪店 ：
〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田1丁目14番8号 梅田北プレイス8階

マネイロ カスタマーセンター ：
〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田2丁目1番18号 西阪急ビル8階

ホームページ

https://moniclefinancial.co.jp/